СПГ для Европы

Европа рассматривает возможность поставок сжиженного газа из США

В конце июля президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Поводом для встречи стало повышение американских таможенных тарифов на импорт стали и алюминия, а результатом — совместное заявление двух лидеров, в котором они, кроме прочего, заявили о намерении "укреплять стратегическое сотрудничество" в области энергетики. "Европейский союз хочет импортировать больше сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов для диверсификации своего энергоснабжения", - сказано в документе.

Владимир МИХАЙЛОВ

Многие эксперты критиковали лаконичность и неопределенность этого заявления. Во-первых, два общих предложения – это слишком мало, чтобы говорить о конкретных целях и обязательствах. Во-вторых, ни Трамп, ни Юнкер не могут повлиять на торговлю газом, у них просто нет для этого рычагов.

Доля ЕС в экспорте американского СПГ

После встречи стороны прокомментировали для СМИ свое заявление в том смысле, что Европа будет строить больше терминалов для импорта сжиженного природного газа из США, а США будут наращивать объемы поставок.

"Они очень хотят этого (т.е. покупать американский газ. – Прим. ред.), а у нас его много", - сказал Д. Трамп, имея в виду американский сланцевый бум, который развязал рекордные запасы топлива для отопления и электростанций. "Они станут значимым покупателем, и они смогут диверсифицировать свое энергоснабжение", - заявил президент США.

США начали поставлять СПГ в Европу в 2016 г. С тех пор в Европу прибыл 41 СПГ-танкер, что составляет примерно 10% суммарного американского экспорта СПГ (табл.1).

Табл. 1. Количество СПГ-танкеров из США в ЕС и другие регионы

Год 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего
Квартал I II III IV I II III IV I II  
В ЕС 0 1 2 3 9 5 7 8 5 1 41
В Азию и др. регионы 4 11 17 20 36 43 38 62 63 66 360
Всего 4 12 19 23 45 48 45 70 68 67 401

ИСТОЧНИК

Bloomberg, IHS, Genscape, U.S. Dept of Fossil Energy

После этого заявления Д. Трампа акции крупнейшего экспортера СПГ, Cheniere Energy Inc., выросли на 3%, акции компании Tellurian Inc., которая намерена построить экспортный терминал в Луизиане, — на 2.9%.

Но пока Европа не является "значимым покупателем" американского СПГ. Больше половины или 53% экспорта СПГ США в 2017 г. пришлось на три страны — Мексику, Южную Корею и Китай. Доля каждой из этих стран в экспорте США превышает европейскую: Мексика в 2017 г. купила 20%, Южная Корея — 18%, а Китай — 15%. Возможно, в будущем доля Европы вырастет: по данным Международного энергетического агентства, импорт СПГ в Европу за период с 2016 по 2040 гг. увеличится почти на 20%.

Вряд ли лидеры ЕС и США могут как-то реально повлиять на динамику торговли СПГ. Правительство США может лишь обеспечить благоприятный режим для добычи и экспорта, но стоит ли поставлять газ и куда, решают компании. Руководство ЕС не может заставить страны-члены импортировать СПГ, хотя может облегчить это, профинансировав создание соответствующей инфраструктуры. Но даже это не означает, что импорт СПГ вырастет. В ЕС уже сейчас избыток мощностей регазификационных терминалов, которые в значительной степени недозагружены из-за низкого спроса на СПГ — цены слишком высокие по сравнению с российским газом. Кроме того, строительство новых мощностей означает лучшие условия также для конкурентов США — России, Норвегии и Катара.

Строительство новых мощностей

Новые терминалы строят и в США, и в ЕС. До конца десятилетия в США введут пять крупных экспортных терминалов, что позволит стране стать третьим по величине экспортером СПГ после Катара и Австралии. За последние два года были запущены два терминала – Sabine Pass в Луизиане и Cove Point в Мэриленде. Еще четыре проекта планируется завершить в ближайшие два года. В этом году начнут работать Elba Island LNG в Джорджии и Cameron LNG в Луизиане, в следующем — Freeport LNG и Corpus Christi LNG в Техасе.

В ЕС импортные терминалы построили Польша и Литва. Германия объявила, что планирует построить LNG-терминал на реке Эльбе на севере страны. Стоимость проекта составит EUR420 млн, а мощность терминала — 5 млрд куб м в год, или около 10% текущих годовых поставок в Россию из Германии, причем благодаря тому, что рядом находится Кильский канал, поставлять можно будет и через Балтийское море (т.е. из России). СПГ-терминал намерена простроить Хорватия. Он может начать работать уже в 2019 г.

Понятно, что новые терминалы в США означают наращивание экспортных возможностей, но вопрос о том, в какой мере новые регазификационные терминалы в ЕС означают увеличение импорта из США, остается открытым.

Поддержка СПГ-инфраструктуры Евросоюзом

В начале августа на сайте Еврокомиссии было опубликовано совместное заявление США и ЕС "Импорт ЕС СПГ из США на подъеме" (European Union imports of U.S. Liquefied Natural Gas (LNG) are on the rise), в приложении к которому перечислены терминалы, строительство которых финансово поддерживает ЕС (табл. 2).

Табл. 2. Поддержка Евросоюзом СПГ-мощностей

СПГ-терминалы, построенные в 2013-2018 гг.
Страна Терминал Год запуска Мощность, млрд куб м/год Финансирование со стороны ЕС
Италия FSRU OLT Oshore LNG Toscana 2013 3.8
Литва FSRU Independence 2014 4.0 €27.4 млн (CEF) на соединительные газопроводы
Франция Dunkerque LNG terminal 2016 13.0
Польша Swinoujscie LNG terminal 2016 5.0 €202 млн (ERDF)
Мальта Malta Delimara LNG terminal 2017 0.7 €0.7 млн на исследования (CEF)
СПГ-терминалы в стадии строительства
Греция Revithoussa LNG Terminal (увеличение мощностей) 2018 2.0 (с 5.0 до 7.0) €50.8 млн (ERDF)
Испания Tenerife (Arico-Granadilla) LNG terminal 2021 1.3
Испания Gran Canaria (Arinaga) LNG terminal 2022 1.3
СПГ-терминалы в списке проектов совместного интереса (Projects of common Interest )
Хорватия Krk LNG terminal 2019 2.6 €108 млн (CEF) for the terminal, €16 млн (CEF) for evacuation pipeline
Греция LNG terminal in Northern Greece 2020 5.5 €2 млн (CEF) на исследования
Кипр Cyprus LNG terminal 2020 €101.2 млн (CEF)
Швеция Gothenburg LNG terminal 2021 0.5
Польша Њwinoujњcie LNG terminal (расширение мощности) 2022 2.5 (с 5.0 до 7.5)
Ирландия Shannon LNG terminal 2022 6.2

ПРИМЕЧАНИЯ

CEF: Connecting Europe Facility, EEPR: European Energy Programme for Recovery, ERDF: European Regional Development Fund, PCI: Projects of Common Interest

ИСТОЧНИК

EU-U.S. Joint Statement of 25 July: European Union imports of U.S. Liquefied Natural Gas (LNG) are on the rise, 9.08.2018

"ЕС софинансировал или обязался софинансировать проекты СПГ-инфраструктуры на сумму более EUR638 млн", — говорится в документе со ссылкой на список проектов в приложении к заявлению, приведенный в табл. 2. Из списка следует, что более половины этой суммы приходится на СПГ-терминал Свиноуйсьце, который в прошлом году был загружен на одну треть проектной мощности и который сейчас полностью зарезервирован польской PGNiG. Свиноуйсьце (расширение мощностей терминала) также есть в списке проектов совместного интереса, но без указания суммы финансирования со стороны ЕС — Европа не уверена, что расширение мощностей этого терминала ей вообще нужно.

В список проектов совместного интереса также включен кипрский СПГ- терминал, на который приходится почти шестая часть общей суммы вложений ЕС в СПГ-инфраструктуру (EUR101.2 млн), но он не имеет отношения к американскому СПГ, поскольку предназначен в основном для экспорта газа, добываемого на кипрском шельфе.

Другие проекты, перечисленные в приложении, также вызывают вопросы. В приложении , в частности, указаны два терминала на Канарских островах и терминал на Мальте, которые в любом случае пришлось бы строить, терминал в порту Гетеборг, который предназначен для бункеровки судов, работающих на СПГ, и некий "СПГ-терминал в Северной Греции". Под последним, вероятно, подразумевается проект плавучего хранилища СПГ (FSRU) у города Александруполис компании Gastrade, входящей в состав Coupelozos Group, которая основала совместное с "Газпромэкспортом" (ДП "Газпрома") предприятие Prometheus Gas для поставок газа на греческий рынок. Вряд ли все эти проекты как-то существенно повлияют на продажи американского СПГ в Европе.

Самый серьезный (13 млрд куб м в год) из упомянутых терминалов принадлежит французской компании Dunkerque LNG, но в нем Евросоюз финансово никак не участвует, это проект трех европейских компаний - EDF, Fluxys и Total. Тем не менее, все проекты, перечисленные в приложении к заявлению, ЕС записывает себе в актив. "В дополнение к существующим 150 млрд куб м запасных мощностей в ЕС, Евросоюз поддерживает 14 инфраструктурных СПГ-проектов", — сказано в заявлении. Это, по мнению авторов документа, "к 2021 г. увеличит мощность еще на 15 млрд куб м, что может способствовать увеличению импорта сжиженного природного газа из США", при том, что "рыночные условия будут правильными, а цены конкурентоспособными". То есть если цена американского СПГ упадет ниже газпромовской, то тогда, конечно, импорт из США вырастет.

Другие договоренности

Кроме констатации тривиальных положений, в документе говорится о виновнике проблем с экспортом, и этот виновник – американское государство, вернее, его устаревшие правила. "В настоящее время законодательство США по-прежнему требует предварительного одобрения регулирующих органов для экспорта сжиженного природного газа в Европу. Эти ограничения необходимо устранить, а правила США для экспорта сжиженного природного газа в ЕС сделать проще". Понятно, что Д. Трамп не просто устранит этот реликт, но и постарается сделать это максимально выгодно в плане пиара.

Упомянуто также и о том, что Юнкер и Трамп во время встречи договорились о создании Исполнительной рабочей группы. Впрочем, насколько можно понять, группа должна заниматься вообще-то вопросом прекращения "торговой войны" между США и ЕС, и будет ли в ее рамках делаться что-то для увеличения поставок американского СПГ в ЕС - неясно. Уже "были проведены контакты между президентами Юнкером и Трампом, между комиссаром ЕС по торговле Мальмстремом и торговым представителем США Лайтхазером, а также между президентом Трампом и старшими советниками президента Юнкера (генеральный секретарь Комиссии Мартин Селмайр и главный экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу)".

20 августа 2018 г. "торговый советник президента Юнкера и высокопоставленный представитель по торговле ЕС отправятся в Вашингтон, чтобы встретиться с их коллегами из США с целью продолжить работу по осуществлению Совместного заявления. В этом контексте ЕС и США работают в рамках Исполнительной рабочей группы для увеличения экспорта США сжиженного природного газа в Европу", - отмечено в заявлении.

Посмотрим, что будет решено по результатам этой встречи. Пока стороны согласились, что "регуляторные ограничения со стороны США должны быть отменены. В ЕС нет нерыночных барьеров для поступления в ЕС природного газа. ЕС ждет такого же подхода со стороны США, в частности, в отношении устранения требования о предварительном одобрении экспорта сжиженного природного газа в ЕС". Вполне возможно, что именно договоренность об устранении ограничений в ближайшем будущем станет главным достижением встречи, и вообще главным достижением на обозримое будущее, поскольку есть и другие ограничения, и стороны их устранить не могут.

В совместном заявлении ЕС и США обращает на себя внимание еще одни момент. В соответствии с заголовком ("Импорт ЕС СПГ из США на подъеме") подчеркивается, что поставки газа из США в ЕС растут. "С момента первой поставки сжиженного природного газа в ЕС в апреле 2016 г. до сегодня импорт сжиженного природного газа из США в ЕС уже достиг 2.8 млрд куб м. С начала 2016 г. в ЕС прибыло более 40 танкеров с природным газом из США. В 2017 г. на Европу пришлось более 10% от общего объема экспорта сжиженного природного газа в США по сравнению с 5% в 2016 г.", - говорится в документе. В приложении приводится график кумулятивных объемов поставок СПГ (см.рис.). Но из графика следует, что практически весь рост поставок пришелся на 2017 г., а в текущем году особого роста не было. То есть тот "подъем", о котором говорится в заявлении, – это подъем за два года американского экспорта в целом, а не в данный момент. Именно сейчас особого "подъема" нет, и когда и в каком объеме он будет, не знает никто.

Рис. Графики кумулятивных объемов поставок СПГ из США в ЕС, млрд куб м

Copyright © ЦОИ «Энергобизнес», 1997-2018. Все права защищены
расширенный поиск
Close

← Выберите раздел издания

Искать варианты слов
 dt    dt