Угольное снижение

Темпы роста мировой угольной отрасли сокращаются

Угольная электрогенерация продолжает расти, но предел этого роста уже предсказуем. Общемировая мощность угольных ТЭС в I полугодии 2019 г. увеличилась на 17 ГВт, но это гораздо меньше, чем могло быть. Две трети предложенных проектов угольной генерации даже не были начаты. Примечательно, что в Китае, на который приходится около половины (49%) уже работающих и значительная часть новых проектов, с 2015 г. существующие угольные ТЭС загружены в среднем только на 50%, что свидетельствует о значительном избытке мощностей.

Владимир МИХАЙЛОВ

Совокупная мощность всех угольных ТЭС, планы по строительству которых были анонсированы в 2019 г., составила 12.7 ГВт. Это все еще больше, чем совокупная мощность угольных ТЭС, которые в этом году выведены (или будут выведены до конца года) из эксплуатации, но ненамного — лишь на 2.7 ГВт.

По данным, собранным в обзоре Boom and Bust 2019, до стадии строительства доходят лишь около трети мощностей проектов угольных ТЭС, планы по строительству которых анонсируются (табл. 1).

Табл. 1. Изменение мощности до строительства, в стадии разработки, 2015-2018 гг., МВт

  2015 2016 2017 2018 Изменение с 2017 по 2018 гг. Изменение с 2015 по 2018 гг.
Анонсированные 487.261 247.909 174.884 122.258 -30% -75%
Принято предварительное решение о строительстве 434.180 222.055 168.127 133.215 -21% -69%
Принято окончательное решение о строительстве 168.230 99.637 103.613 83.098 -20% -51%
Всего 1 089.671 569.601 446.624 338.571 -24% -69%

ИСТОЧНИК

Boom and Bust 2019

Кроме того, совокупные объемы мощностей на всех стадиях развития проекта (анонс, предварительное и окончательное решение о строительстве) сокращаются: за последние два года — на четверть, за последние четыре года — почти на 70%.

Эти тенденции означают, что мировой парк угольных ТЭС скоро начнет уменьшаться, хотя и не так быстро, как хотелось бы сторонникам "безуглеродной" энергетики. Расчеты, основанные на данных Межправительственной группы экспертов по изменению климата показывают, что при сохранении нынешней динамики выбросов углекислого газа уже через четыре года среднемировая температура с большой вероятностью превысит доиндустриальный уровень на 1.5 градуса. Поскольку угольная энергетика является самым весомым источником углекислого газа, попытки ограничить ее развитие предпринимаются на самых высоких уровнях.

Так, в мае текущего года Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал ввести глобальный мораторий на строительство новых угольных электростанций после 2020 г., чтобы способствовать достижению международных климатических целей. Понятно, что подобные заявления в основном носят символический характер, и в настоящее время его призыв вряд ли будет выполнен.

Стоит отметить, что лишь немногие страны продолжают активно строить ТЭС. Из тех 12.7 ГВт новых угольных мощностей, что были анонсированы в этом году, почти треть приходится на Китай, остальные — на семь других стран (табл. 2).

Табл. 2. Изменение статуса проектов новых угольных ТЭС с конца 2018 г. по июль 2019 г., МВт

  Анонсированы Начато строительство Возобновлено строительство Введены в эксплуатацию Выведены из эксплуатации Проекты отменены
Австралия 2.320 0 0 0 0 416
Бангладеш 1.550 1.224 0 0 0 350
Бразилия 0 0 0 345 0 900
Бруней 0 0 0 220 0 0
Чили 0 0 0 375 0 0
Китай 4.072 4.600 8.640 17.890 465 68.000
Финляндия 0 0 0 0 138 0
Германия 0 0 0 0 1.020 1100
Гвинея 0 0 0 0 0 250
Индия 800 4.800 1.200 4.820 400 19.545
Индонезия 1.200 1.500 0 0 0 3.635
Япония 0 0 0 91 350 3.112
Марокко 0 0 0 0 0 1.320
Мозамбик 300 0 0 0 0 0
Мьянма 0 0 0 0 0 7.250
Нигерия 0 0 0 0 0 500
Пакистан 0 0 0 660 0 420
Филиппины 1.800 0 0 170 0 1.850
Польша 0 0 0 900 370 1.600
Россия 0 0 0 0 0 480
Сенегал 0 0 0 0 0 350
Южная Африка 0 0 0 795 400 200
Южная Корея 0 0 0 269 0 0
Таиланд 0 0 0 150 0 3.000
Турция 660 46 0 510 0 11.870
Соединенное Королевство 0 0 0 0 533 0
Соединенные Штаты 0 0 0 0 6.376 0
Венесуэла 0 0 0 0 0 1.000
Вьетнам 0 0 0 0 0 5.200
Весь мир 12.702 12.170 9.840 27.195 10.052 132.348
Мир всего, кроме Китая 8.630 7.570 1.200 9.305 9.587 64.348

ИСТОЧНИК

Global Coal Plant Tracker

Из этих стран только Индия систематически развивает свою угольную генерацию. В табл. 2 показано, что, кроме Китая, только в Индии есть проекты на всех стадиях. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что мировая угольная генерация сейчас растет благодаря этим двум странам. Они также являются единственными странами, в которых в этом году было возобновлено строительство, соответственно, 8.6 и 1.2 ГВт мощностей, отложенное ранее из-за ограничений на правительственном уровне.

За этот же период отменено строительство 132 ГВт угольных ТЭС, что в 10 с лишним раз превышает объем анонсированных мощностей. Наибольший объем отмененных новых проектов пришелся на Китай, Индию, Мьянму и Турцию.

Наиболее последовательными противниками угольной генерации являются США, Германия и Великобритания. Новых проектов в этих странах нет (ни на одной стадии), зато из эксплуатации выведено, соответственно, 6.4, 1 и 0.5 ГВт мощностей.

По состоянию на середину 2019 г. суммарная мощность угольных ТЭС во всем мире достигла 538 ГВт, включая 227 ГВт в фазе строительства и 311 ГВт на ранних стадиях развития проектов, что на 6% меньше, чем на конец 2018 г. и на 62% меньше, чем на конец 2015 г. Несмотря на это, общемировая мощность угольных ТЭС в первой половине 2019 г. увеличилась на 17 ГВт (за вычетом выведенных из эксплуатации мощностей). Новые мощности составили 27 ГВт, причем почти 85% (23 ГВт) из них были введены в эксплуатацию в Китае (17.9 ГВт) и Индии (4.8 ГВт).

Остальные 11 стран, которые ввели в эксплуатацию угольные мощности в 2019 г., запустили менее 1 ГВт каждая. Между тем в 2019 г. было выведено более 10 ГВт мощностей, большей частью в США (6.4 ГВт) и Европейском Союзе (2 ГВт).

Лидеры развития угольной энергетики

486 ГВт из 538 ГВт, или 90% всех угольных мощностей, которые сейчас строятся в мире, приходятся на 15 стран, причем больше половины (281 ГВт, или 52%) строятся в Китае и Индии. Данные по этим странам даны в табл. 3, причем указана степень реализации – среднее по стране отношение мощностей, которые были запланированы, построены и введены в эксплуатацию, к сумме мощностей, строительство которых было отложено или отменено.

Табл. 3. Топ 15 стран, где строятся новые угольные ТЭС

Страна Подготовительный этап, ГВт Строительство,
ГВт
Доля в мировой объеме, % Степень реализации, %
Китай 74.2 121.3 36 45
Индия 48.8 36.6 16 24
Турция 33.8 0.3 6 12
Вьетнам 22.9 9.7 6 35
Индонезия 16.6 12.8 5 47
Бангладеш 19.1 3.9 4 22
Египет 13.2 0.0 2 0
Япония 4.4 8.7 2 58
Южная Африка 7.2 5.6 2 34
Филиппины 9.4 2.6 2 45
Монголия 6.9 0.9 1 30
Пакистан 5.3 2.3 1 19
Южная Корея 2.1 5.2 1 71
Польша 3.6 3.3 1 26
Россия 4.5 0.5 1 27

ИСТОЧНИК

Global Coal Plant Tracker

Степень реализации варьирует в широких пределах от 0% в Египте, который еще не реализовал ни один из своих проектов, до 71% в Южной Корее. Средний мировой показатель составляет 35%, что означает, что только с 2010 г. на каждые 3 ГВт запланированных мощностей угольных ТЭС удалось построить (или начать строительство) лишь 1ГВт.

Китай, на который приходится более трети новых мощностей, продолжает развивать ранее отложенные проекты. Но даже в этой стране темпы их строительства замедляются. Индия существенно пересмотрела в сторону снижения свои планы по строительству угольных мощностей в пользу недешевых возобновляемых источников энергии. Турция, которая занимает третье место по объемам новых мощностей (33.8 ГВт), с 2010 г. ввела в эксплуатацию только 12% от запланированных мощностей, и это означает, что из 33.8 ГВт строительство лишь 4 ГВт будет завершено. В действительности, эта цифра может быть даже ниже.

Планы по строительству угольных ТЭС сократили Япония, Южная Корея и Тайвань. В этих странах не было новых крупных проектов с 2015 г. Возможно, это связано с тем, что эти страны сталкиваются с международным давлением — сейчас уже 100 финансовых институций ограничивают финансирование новых проектов угольной энергетики. Вероятнее всего, это приведет к тому, что единственным серьезным инвестором в угольную электроэнергетику останется Китай.

Вьетнам, Индонезия, Таиланд и Пакистан тоже пересмотрели свои национальные энергетические планы не в пользу угля, причем многие из них испытывают значительные финансовые проблемы, связанные с этой отраслью.

Польша также вряд ли будет развивать ее — уже существующие проекты стали поводом для политического давления на страну на общеевропейском уровне. В Южной Африке многочисленные финансовые проблемы и задержки с запланированными новыми мощностями привели к тому, что будущие проекты были приостановлены в рамках национальной программы "Независимый производитель энергии", хотя строительство по проектам, поддерживаемым государством, продолжается.

В Египте, России и Монголии сейчас строится по одному проекту, причем все эти три проекта зависят от финансирования со стороны Китая.

Сохранить или нарастить объем запланированных новых угольных проектов в этом году удалось только Бангладеш и Филиппинам. В обеих этих странах для электростанций потребуется строить дорогую новую инфраструктуру для импорта угля.

Средний возраст угольных ТЭС

Мощности, уже находящиеся в эксплуатации, имеют высокую концентрацию. Тут также на первые полтора десятка стран приходится более 90% всех мощностей угольных блоков (1845 ГВт из 2027 ГВт).

Табл. 4. Топ 15 стран по суммарной мощности угольных ТЭС

  Мощность, ГВт Доля в мире, % Средний возраст угольных блоков, лет
Китай 987.4 49 12
Соединенные Штаты 254.3 13 42
Индия 225.6 11 16
Россия 47.4 2 42
Германия 45.6 2 33
Япония 45.5 2 24
Южная Африка 40.6 2 41
Южная Корея 37.6 2 16
Польша 30.0 1 40
Индонезия 29.2 1 10
Австралия 24.4 1 33
Украина 21.8 1 51
Турция 19.3 1 20
Тайвань 18.6 1 21
Вьетнам 17.5 1 9

ИСТОЧНИК

Global Coal Plant Tracker

Только на Китай приходится почти половина (49%) мирового угольного парка с 987.4 ГВт, за ним следуют США с 13% (254.3 ГВт) и Индия с 11% (225.6 ГВт). Средний возраст угольных парков стран варьируется от 9 лет во Вьетнаме до 51 года в Украине (табл. 4).

Таким образом, Украина — наиболее вероятный кандидат на сокращение мощностей угольной генерации, поскольку в стране не строятся новые ТЭС, а средний возраст работающих — самый высокий из всех стран с развитой угольной энергетикой.

Пока об этом в нашей стране никто не говорит, да и в мире это мало кому интересно в силу относительно небольших объемов украинской угольной генерации — на нее приходится лишь 1% общемировой мощности. "Низкоуглеродная" общественность озабочена в первую очередь Китаем, Индией, США и, в некоторой степени, Польшей. Но понятно, что и Украину не минет экологический фатум. Рано или поздно угольные мощности в нашей стране придется сокращать, хотя бы потому, что это соответствует общемировой политике. Если руководствоваться целевыми показателями, которые еще год назад озвучила Межправительственная группа экспертов по изменению климата, то для удержания среднемировой температуры в пределах не выше 1.5 градусов по сравнению с доиндустриальным периодом, выработку электроэнергии на угольных ТЭС к 2030 г. придется сократить на 55-70%, а к середине века — полностью отказаться от угольной энергетики.

Copyright © ЦОИ «Энергобизнес», 1997-2019. Все права защищены
расширенный поиск
Close

← Выберите раздел издания

Искать варианты слов
 dt    dt