Согласно сообщению ООО "ДТЭК Энерго", компания и кредиторы нашли взаимовыгодное решение, что позволило на заседаниях комитетов держателей еврооблигаций, банков-кредиторов и судебных слушаниях утвердить условия реструктуризации займов.
17.05.21 г. вступило в силу соглашение с кредиторами, утвержденное Высоким судом Англии и Уэльса. Условия реструктуризации предусматривают, что часть текущей задолженности по еврооблигациям ООО "ДТЭК Энерго" будет конвертирована в еврооблигации ООО "ДТЭК Нефтегаз" в сумме $425 млн со ставкой 6.75% годовых и сроком обращения до 31.12.26 г. Остальная часть задолженности (основная часть банковского долга и текущий выпуск еврооблигаций за вычетом суммы выпуска еврооблигаций ООО "ДТЭК Нефтегаз") будет конвертирована в новые еврооблигации ООО "ДТЭК Энерго" на сумму $1.65 млрд со ставкой 7% годовых и сроком обращения до 31.12.27 г.
В 2021 г. ООО "ДТЭК Энерго" в денежной форме будет выплачивать купон по процентной ставке 1.5% годовых, остальная часть купона в размере 3.5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга. Предложенные выплаты на 2021 г. соответствуют кризисной ситуации в украинской энергетике.
СПРАВКА
ООО "ДТЭК Энерго" — операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию э/э в структуре энергетического холдинга ДТЭК.
В портфель активов в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции входят 17 шахт и 5 углеобогатительных фабрик, 9 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью более 17 ГВт, предприятия по дистрибуции э/э, обслуживающие 3.3 млн бытовых потребителей и 82.5 тыс предприятий.
