Согласно сообщению НЭК "Укрэнерго", при выпуске еврооблигаций книга заявок была переподписана почти в три раза. Еврооблигации имеют безусловную и безвозвратную государственную гарантию Украины. Кредитный рейтинг выпуска был приравнен рейтинговыми агентствами Moody's и Fitch к суверенному кредитному рейтингу Украины.
Привлеченные средства будут использованы преимущественно для погашения задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель". Оставшиеся после погашения данной задолженности средства будут направлены на финансирование или рефинансирование других "зеленых" проектов.
В рамках транзакции финансовыми советниками и советниками по устойчивому развитию НЭК "Укрэнерго" выступили Rothschild & Cie и FinPoint, совместными лид-менеджерами и букранерами, а также агентами по ESG структурированию транзакции — BNP Paribas, Deutsche Bank и Goldman Sachs International, ко-менеджером — АО "Укрэксимбанк".
В сообщении отмечено, что данный выпуск еврооблигаций НЭК "Укрэнерго" является самым большим для украинских несуверенных эмитентов, а также крупнейшим выпуском "зеленых" еврооблигаций эмитентами Украины и СНГ. Кроме того, данные еврооблигации являются первым одновременно "зеленым" инструментом и инструментом "устойчивого развития" эмитентов в Украине и одним из нескольких выпусков, объединяющих оба эти элемента, которые когда-либо проводились на международных рынках капитала во всем мире.
Согласно сообщению ЕБРР, банк инвестирует $75 млн в указанные еврооблигации НЭК "Укрэнерго" для разрешения платежного кризиса, охватившего сектор возобновляемой энергетики Украины. ЕБРР отметил, что привлеченные НЭК "Укрэнерго" средства покроют всю задолженность по платежам перед производителями из ВИЭ. "Эти инвестиции помогут восстановить доверие к украинскому сектору ВИЭ и повысят доверие частных инвесторов и финансистов, проложив путь для столь необходимых инвестиций для поддержки перехода страны к "зеленой" экономике", — говорится в сообщении ЕБРР.
СПРАВКА
Постановлением КМ №1049 от 11.10.21 г. КМ согласился с предложением Минэнерго относительно предоставления в 2021 г. государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств НЭК "Укрэнерго" по заимствованиям, сумма которых не превышает 22.8 млрд грн, привлекаемым путем выпуска и размещения облигаций на международных фондовых рынках с целью поддержания ликвидности и устойчивости работы компании.
Минэнерго поручено совместно с НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" обеспечить направление средств по указанным заимствованиям на погашение задолженности, возникшей по договорам купли-продажи э/э по "зеленому" тарифу, заключенным ГП "Гарантированный покупатель" с производителями э/э, которым установлен "зеленый" тариф.
